Od Vijetnama u jugoistočnoj Aziji do Brazila u Južnoj Americi,ova dva ključna tržišta u nastajanju u globalnom procesu poljoprivredne mehanizacije predstavljaju tipične puteve "male-poljoprivredne transformacije" i "velike-nadogradnje poljoprivrede", respektivno. Vođena višestrukim faktorima kao što su unapređenje globalnih potreba za sigurnošću hrane, ponavljanje tehnoloških inovacija i prilagođavanje smernica, ova dva tržišta pokazuju različite regionalne karakteristike dok zajedno ocrtavaju putanju razvoja globalne industrije poljoprivrednih mašina.
Sljedeća analiza sveobuhvatno tumači međunarodne trendove razvoja tržišta poljoprivrednih mašina iz četiri dimenzije: potražnja na tržištu, tehnološka iteracija, okruženje politike i konkurentski krajolik:
I. Tržišna potražnja: od "malih i fleksibilnih" do "velikih i efikasnih", regionalna prilagodljivost postaje ključna logika
Globalna potražnja za poljoprivrednim mašinama pokazuje značajnu regionalnu diferencijaciju, a glavna pokretačka snaga proizlazi iz razlika u modelima upravljanja zemljištem, strukturama usjeva i ponudi radne snage.
Kontrast između Vijetnama i Brazila je posebno tipičan:
1. Vijetnam: mala-poljoprivreda dominira, mala i srednja{2}}multifunkcionalna poljoprivredna mašina postaje neophodna
Kao veliki proizvođač pirinča u jugoistočnoj Aziji, upravljanje zemljištem u Vijetnamu se uglavnom zasniva na maloj-razbacanoj poljoprivredi, sa ograničenim obradivim zemljištem po glavi stanovnika i velikim udjelom planinskog i brdskog terena.
Ovo određuje da se njena potražnja za poljoprivrednim mašinama fokusira na tri ključna aspekta:"mala veličina, multifunkcionalnost i visoka -efikasnost."
Glavna poljoprivredna mehanizacija koncentrirana je u određenim modelima:Velika je potražnja za srednjim-traktorima (40-100 konjskih snaga), posebno za modele sa pogonom na sva četiri kotača koji se mogu prilagoditi raznim priključcima.
Ovo su najpopularnije, zadovoljavaju potrebe obrade i rasađivanja rižinog polja, kao i upravljanja poljima za uzgoj voća i povrća.
Osim toga, vlasništvo nad presađivačima pirinča, malim kombajnima i sušarama poljoprivrednih proizvoda raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 15%, sa stopom mehanizovane žetve koja dostiže 78% u glavnim proizvodnim područjima kao što je delta Mekonga.
Potražnja je jasno segmentirana:Poljoprivrednici stariji od 50 godina daju prednost izdržljivosti opreme i lakoći održavanja, preferirajući jednostavne, tradicionalne modele; mlađi farmeri su vidjeli 56% godišnje-u-godišnjem porastu potražnje za inteligentnim funkcijama kao što su GPS navigacija i praćenje prinosa, što je dovelo do brzog prodora digitalnih konfiguracija.
Velika zavisnost od uvoza:Vijetnamska domaća industrija poljoprivrednih mašina je nekompletna, sa lošim mogućnostima podrške. Domaći proizvodi su ograničeni i skupi, što dovodi do velike zavisnosti od uvoznih poljoprivrednih mašina. Predviđeno je da će uvoz poljoprivrednih mašina rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 6,2% od 2024. do 2027. godine.
2. Brazil: Poljoprivreda velikih-razmjera pokreće eksplozivnu potražnju za inteligentnim poljoprivrednim mašinama velike-konske snage
Kao glavni globalni izvoznik poljoprivrednih proizvoda, Brazil ima visok udio velikih-farmi.Grozdovi usjeva kao što su soja i kukuruz uzgajaju se u susjednim područjima, i rastući troškovi rada podstakli su snažnu potražnju za poljoprivrednim mašinama "velike-konjske snage, visoke-efikasnosti i niske-energije{3}}potrošnje.
Nadogradnja na veću snagu: Predviđa se da će tržište kombajna premašiti 2,8 milijardi dolara, a modeli od 80 konjskih snaga ili više čine 67%.Traktori sa preko 200 konjskih snaga postali su standardna oprema na velikim-farmama.Uski-tip specijalne-traktore za specifične scenarije kao što su plantaže kafe i voćnjaci također doživljavaju brzi rast. Traktori uskog tipa "Forest Series" koje su lansirali kineski brendovi prodali su skoro 300 jedinica samo na tržištu kafe u roku od šest mjeseci.
Ogroman potencijal za povećanje penetracije: Porodične farme čine 76,8% poljoprivrednih operacija u Brazilu, ali samo 11,5% ovih domaćinstava posjeduje traktore. U nekim sjeveroistočnim regijama vlasništvo nad kombajnom je samo 0,1%, daleko od zadovoljavanja potreba velike-proizvodnje.
Diverzifikacija opreme: Pored tradicionalne opreme za poljoprivredu i žetvu, potražnja za novom opremom kao što su poljoprivredni dronovi i precizna oprema za navodnjavanje brzo raste.Kineski{0}}brendirani poljoprivredni dronovi, koji koštaju samo jednu-šestinu tradicionalnih velikih poljoprivrednih mašina, a nude uporedivu operativnu efikasnost, naširoko favoriziraju mali i srednji{0}}poljoprivrednici.
3. Globalna zajednička potražnja: porast dijeljenja poljoprivrednih mašina i usluga naknadnog tržišta
Bilo da se radi o malim farmerima u Vijetnamu ili velikim-farmama u Brazilu, svi se oni suočavaju s problemima visokih troškova kupovine opreme i neujednačene učestalosti korištenja, što je pokretač brzog razvoja ekonomije dijeljenja poljoprivrednih mašina. "Zadruge za leasing poljoprivrednih mašina" u Vijetnamu i "platforme za dijeljenje opreme" u Brazilu postepeno postaju široko rasprostranjene, a očekuje se da će globalna stopa penetracije leasinga poljoprivrednih strojeva dostići 28% do 2030. U isto vrijeme, usluge naknadnog tržišta postaju nova tačka rasta, sa snažnom potražnjom za održavanjem, daljinskom opskrbom dijelova i dijagnostikom. Očekuje se da će veličina globalnog tržišta poljoprivrednih mašina premašiti 200 milijardi juana do 2030.
II. Tehnološka iteracija: Inteligentizacija i zeleni razvoj pokreću rekonstrukciju ključne konkurentnosti
Globalna industrija poljoprivrednih mašina se transformiše iz "mehanizacije" u "digitalizaciju i ozelenjavanje", pri čemu tehnološke inovacije postaju ključna konkurentska barijera.
Dok su Vijetnam i Brazil u različitim fazama transformacije, oba pokazuju jasne puteve tehnološke nadogradnje:
1. Inteligentizacija: od pomoćnih alata do osnovnih konfiguracija, precizna poljoprivreda postaje mainstream
Popularizacija navigacije i automatizacije: Stopa prodora BeiDou i GPS navigacijskih sistema u poljoprivrednu mehanizaciju brzo raste. Do 2025. godine, broj BeiDou navigacijskih terminala instaliranih u kinesku poljoprivrednu mehanizaciju premašio je 800.000 kompleta. Udio autonomne poljoprivredne mašinerije na velikim-farmama u Brazilu raste iz godine u godinu, a očekuje se da će globalna stopa penetracije autonomnih poljoprivrednih mašina dostići 28% do 2027.
Donošenje odluka vođeno podacima: 5G+AI precizni operativni sistemi i senzori za praćenje prinosa postaju standardne karakteristike u vrhunskim-modelima, omogućavajući varijabilno đubrenje i precizno prskanje, povećavajući efikasnost poljoprivredne proizvodnje za preko 30%. Mladi farmeri u Vijetnamu pokazuju značajno povećanje potražnje za ovim digitalnim funkcijama.
1. **Roboti za poljoprivredne mašine u nastajanju:** Tržište robota poljoprivrednih mašina doživljava brz rast, sa segmentima kao što su roboti za berbu voća i povrća i poljoprivredni dronovi koji doživljavaju eksplozivnu ekspanziju. Predviđa se da će globalno tržište robota za berbu voća i povrća dostići 4,7 milijardi juana do 2025. godine, dok se očekuje da će godišnja isporuka poljoprivrednih dronova premašiti 350.000 jedinica, a primjene će se nastaviti širiti u regijama-u kojima nedostaje radne snage kao što su Brazil i Vijetnam.
2. **Zelena transformacija:** Ubrzana nova energetska supstitucija i ekološki standardi koji postaju barijere za ulazak na tržište.
Implementacija električnih poljoprivrednih mašina: Globalna prodaja električnih traktora raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 55%. Kineske kompanije lansirale su potpuno električna rješenja za poljoprivrednu mehanizaciju, a električni kamioni i traktori predstavljeni na brazilskom tržištu su zadobili široku pažnju zbog svojih niskih operativnih troškova. EU je izričito odredila stopu-ukidanja stope od 60% za poljoprivredne mašine na tradicionalno gorivo{5}}do 2030. godine, prisiljavajući globalno tržište da ubrza svoju novu energetsku tranziciju.
Kompatibilnost čiste energije: Brazil promovira modele{0}}kompatibilne sa biogorivom, s pilot projektima koji pokazuju smanjenje operativnih troškova od 17% u poređenju sa tradicionalnim dizel modelima. Vijetnamska vlada obezbjeđuje subvencije za energetski{3}}efikasne i ekološki prihvatljive modele, promovišući povećanu penetraciju-opreme sa niskim emisijama.
Kompatibilnost čiste energije: Brazil promovira modele{0}}kompatibilne sa biogorivom, s pilot projektima koji pokazuju smanjenje operativnih troškova od 17% u poređenju sa tradicionalnim dizel modelima. Strožiji ekološki standardi: Vijetnam zabranjuje uvoz poljoprivrednih mašina starijih od 10 godina, koji prelaze granice potrošnje energije ili zagađuju životnu sredinu, zahtevajući da uvezena oprema ispunjava QCVN/TCVN ili G7 ekološke standarde; Brazil nudi poreske olakšice za traktore standarda Euro V, promovišući postepeno povlačenje-modela visoke emisije sa tržišta.
3. Lokalizirana tehnologija prilagođavanja postaje ključ konkurencije. Kompanije treba da optimizuju tehnologiju proizvoda za regionalna okruženja: Vijetnamsko tržište zahteva povećanu otpornost na vlagu i koroziju poljoprivrednih mašina kako bi se prilagodile operacijama na rivskim poljima; brazilsko tržište naglašava visoku-prilagodljivost na visoke temperature i-kapacitet za teške uslove rada kako bi se zadovoljile potrebe velikih-operacija. Kineski brendovi postigli su lokaliziranu proizvodnju kroz CKD (potpuno srušeno) sastavljanje, optimizirajući dizajn kombajna za scenarije uzgoja pirinča u Vijetnamu, a njihov tržišni udio je skočio sa 8% u 2019. na 22% u 2023. godini.
III. Političko okruženje: Subvencije i otvaranje-idu ruku pod ruku, dividende politike pokreću rast tržišta
Vlade širom svijeta koriste instrumente politike kao što su subvencije, tarife i finansijska podrška, postajući ključne snage koje pokreću razvoj tržišta poljoprivrednih mašina.
Političke orijentacije Vijetnama i Brazila pokazuju dvostruku karakteristiku "stimulacije potrošnje + njegovanja industrije":
1. Subvencije za kupovinu i poreski podsticaji aktiviraju potražnju
Vijetnam je uključio poljoprivrednu mehanizaciju u svoju "Nacionalnu strategiju do 2030.", obezbjeđujući subvencije do 30% za kupovinu domaće poljoprivredne mehanizacije i oslobađajući ključne uvozne komponente od carina. Brazilski "Plan modernizacije poljoprivrednih mašina" obezbeđuje 12% subvencije za kupovinu, a njegov "Plan održivog poljoprivrednog razvoja 2040" nudi poreske olakšice od 8% -12% za modele koji ispunjavaju standarde emisije, direktno stimulišući rast prodaje.
Značajne razlike u regionalnoj politici: Kolumbija primjenjuje nulte tarife na modele ispod 200 konjskih snaga, dok Argentina proširuje svoje domaće montažne kapacitete zbog devalvacije valute. Orijentacije politike utiču na strukturu ponude tržišta.
2. Finansijske inovacije smanjuju barijeru za kupovinu
Poljoprivredna banka Vijetnama pokrenula je „Kredite za poljoprivredne mašine“, omogućavajući poljoprivrednicima da iskoriste očekivane prinose useva kao zalog, sa maksimalnim rokom otplate produženim na 5 godina, smanjujući barijeru za kupovinu opreme za skoro polovinu. Brazil, kroz subvencije za poljoprivredne kredite, pomaže velikim-poljoprivrednim gazdinstvima da ublaže pritisak velikih-kupovina opreme, podstičući potražnju za vrhunskim-poljoprivrednim mašinama.
3. Otvorena saradnja i zahtjevi za lokalizaciju koegzistiraju
I Vijetnam i Brazil aktivno promovišu međunarodnu saradnju. Vijetnam poziva kineske kompanije da učestvuju na lokalnim izložbama poljoprivrednih mašina, a brazilski zvaničnici su više puta posetili Kinu da traže saradnju u oblasti poljoprivrednih tehnologija, pružajući tržišne prilike stranim kompanijama.
Lokalizirana proizvodnja postaje trend: Vijetnam ohrabruje strane kompanije da ostvare montažnu proizvodnju kroz CKD (Completely Knocked Down) model, a kineski brendovi ubrzano povećavaju svoj tržišni udio kroz lokalizirane implementacije. Brazil zahteva od stranih kompanija da uspostave lokalne servisne sisteme, a kineske kompanije kao što je YTO Group kultivišu tržište izgradnjom rezervi rezervnih delova i mrežama tehničke obuke.
IV. Konkurentni krajolik: Intenzivirana globalna konkurencija brendova, kineske kompanije probijaju se u isplativosti-efektivnosti i lokalizacije
Globalno tržište poljoprivrednih mašina karakterizira obrazac "međunarodnih giganata koji dominiraju-tržištem visoke klase, domaćih brendova koji zauzimaju srednje{1}}tržište, a kineskih brendova koji se probijaju na tržišta u nastajanju."
Vijetnam i Brazil postali su glavna bojna polja za konkurenciju brendova:
1. Jasna segmentacija tržišta
Vrhunsko-tržište: John Deere, CNH i druge evropske i američke kompanije dominiraju na tržištu vrhunskih-poljoprivrednih mašina u Vijetnamu i Brazilu, koristeći svoje tehnološke prednosti i držeći dominantnu poziciju u-inteligentnim modelima velike snage i opskrbi osnovnih komponenti.
Srednje-tržište: Vijetnamski domaći brend Vinatech drži 65% tržišnog udjela na tržištu niskog-do-srednjeg{4}}tržišta zbog svoje prednosti u cijeni; Brazilske montažne kompanije, oslanjajući se na zaštitu politike, veoma su konkurentne u segmentu modela malih{5}}do-srednjih konjskih snaga.
Snage u nastajanju: Kineski brendovi brzo rastu zbog svoje visoke -efikasnosti u pogledu troškova i mogućnosti lokalizacije. U prva četiri mjeseca 2025. Kina je postala najveći brazilski izvor uvoznih mašina i opreme, sa tržišnim udjelom od 33%; u segmentu vijetnamskih kombajna za pirinač, kineski brendovi imaju stopu prodora veću od 40%.
2. Putevi proboja za kineska preduzeća
Prilagođavanje proizvoda: usko{0}}usko tijelo, nisko-modeli su lansirani za staklenike i brdovite terene u Vijetnamu; specijalizovani uski{2}}traktori su razvijeni za plantaže kafe u Brazilu, koji precizno odgovaraju regionalnim potrebama.
Duboki razvoj kanala:YTO Grupa je potpisala ugovore sa 7 zvaničnih dilera u Brazilu, koji pokrivaju osnovne poljoprivredne oblasti; brendovi kao što je Lovol promovišu traktore i kombajne putem lokalnih dilerskih mreža u Vijetnamu, izgrađujući kanale održivog rasta.
Lokalizacija servisa: U Brazilu je uspostavljen sistem četiri-u-jedan servis "inventar rezervnih dijelova + tehnička obuka + podrška za održavanje + poboljšanje kvaliteta", s organizovanom lokaliziranom obukom; brzi odgovor na popravku i nabavka delova su obezbeđeni u Vijetnamu, rešavajući zabrinutosti korisnika.
3. Globalni trendovi konkurencije: Povećana koncentracija i među-integracija industrije
Tržišni udio 5 najvećih svjetskih kompanija za poljoprivrednu mehanizaciju će premašiti 52%, a industrijski resursi će se koncentrirati na vodeće kompanije. U međuvremenu, međuindustrijska integracija-postaje novi trend.Sany Heavy Industry iz Kine surađuje s njemačkim Boschom na razvoju tehnologije baterija za električne poljoprivredne mašine; Zoomlion i Komatsu iz Japana zajednički razvijaju modele prilagođene tropskoj klimi, povećavajući konkurentnost kroz tehnološku komplementarnost.
